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前言：有乡亲说，希望我梳理下智能电网产业链，安排！
一，来龙去脉
在之前文章中，我就提出，随着新冠的缓解，四季度的重点一定是稳增长，年初一些项目没来得及上马的，四季度必然有加速的迹象。所以当前段时间有消息说，下半年国网还有超3000亿的电网建设目标，这样的内容值得关注。
此外，本质上来说，智能电网属于数字经济建设的一部分。
二，发展智能电网的必要性
双碳目标下，我国能源结构需实现供给侧的清洁化、多样化和消费侧的电气化，而能源结构的改变又将带来电网能力不足、发电和用电功率不匹配、电网稳定性下降等一系列问题。为了解决这些问题，国内电网需要进行全面改造，其中提升电网自动化、信息化和智能化水平成为重要的一环。
像“十四五”期间，南方电网就提出三大重点建设内容：
1）加大配网建设；
2）提升电网“输、变、配”环节智能化水平；
3）加快新型电力系统建设节奏。
事实上，过去20年间，国内电力建设主要就是围绕着配电网智能化和新型电力系统建设，所以电网建设始终是个重点，只不过阶段不同，侧重点不同，未来一段时间，国内电网建设肯定是重点，否则解决新能源发送是个挑战。
三，智能电网细分赛道
1.感知智能化
1）传感器市场稳步提升，产品呈现多样化
受电网本身复杂性影响，电网传感器广泛应用于输、变、配等多个环节，感知内容也逐步呈现多样化和全面化，电网传感器整体呈现颗粒度较小，产品多样化的特征。
2）无人机替代人工巡检，效率翻倍提升
根据北京未来智能公司，无人机巡检比传统检测至少快3倍，成本节约近50%，减少发电机三分之二的停机时间。南方电网计划在“十四五”期间实现35千伏及以上线路无人机智能巡检全覆盖。据Forst&Sullivan，2021年中国工业巡检无人机市场空间将达到60.9亿元，其中电力巡检是重要内容。
2.开关设备智能化
开关设备是电网的重要控制终端，一二次融合柱上开关和智能环网柜等产品的出现，标志着电网控制环节智能化的发展。当电力系统出现故障时，系统中的智能开关能及时识别故障类型，自动断开最小故障部分，且不会出现越级跳闸或拒动现象。
3.成套自动化
2020年国家提出“数字新基建”，其中“电力物联网”是重点任务之一，电网自动化方向明确。电网自动化控制系统是一种在线的、实时的、连续的、智能的分析诊断系统，可以构建大数据闭环优化，感知、预测、优化企业经营。能够减少预防性试验和定期检修等模式下的盲目性和强制性，以实现对电气设备可能发生故障的及时准确预测。
4.第二代智能电表
国网第二代智能电表招标始于2020年，相比于第一代智能电表，第二代智能电表可选配电能质量模块和负荷识别模块，行业整体处于量价齐升的高景气状态。从需求格局来看，国内智能电表行业集中度较低，2020年投标企业维持在40家左右，整体呈现分散化态势。
5.电力营销系统软件
国网营销2.0系统于2020年12月20日晚在国网江苏电力实现基础业务试点上线，我国电网信息化步伐加速前进，电力营销系统市场空间有望提升。营销2.0系统是一项长期而复杂的数字化工程，其完善和建设将推动实现客户全领域、全业态资源聚合共享，扎实推动客户侧数字新基建落地，带动销侧软件需求持续提升。
6.设计环节
设计环节软件升级，国产化BIM替代成趋势。BIM技术在电网工程建设过程中可以全周期贯通，实时监测数据，实现智慧管控。由于国内的信息化技术起步较晚，电力BIM赛道较大的市场份额主要被Autodesk和Bentley占据，我国BIM电力软件仍处于发展起步阶段。
7.综合能源服务
多能供给+配套服务，综合能源服务空间逐步拓宽。综合能源的落脚点在于能源供给结构，主要指电、气、冷、热等的多元化能源供应和多样化增值服务模式。而目前综合能源服务供应商则演化出更多样化的服务内容，将综合能源服务拆分为“综合能源”（电/热/冷等）+“综合服务”（平台化、数据化的全产业链能源服务），服务内容涵盖能源供给、能源运营、节能改造、虚拟电厂等等。
四，相关上市公司
朗新科技等
