7月销量预计翻倍增长。从目前主流车企公布的销量数据来看,同比基本都保持高速增长。比亚迪7月销量16.25万辆,再创历史新高。根据乘联会统计,预计7月新能源乘用车厂家批发销量基本持平于6月的57万辆,同比增长约120%。目前新能源车行业保持产销两旺。建议关注,动力电池:宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科;正极:当升科技、容百科技、厦钨新能、长远锂科、中伟股份、格林美等;隔膜:恩捷股份、星源材质、沧州明珠等;负极:杉杉股份、中科电气、翔丰华等;电解液:天赐材料、新宙邦、多氟多等;辅材:科达利等。
新能源发电:
光伏方面,本周硅料价格依然上行,其他产品价格暂无变化。从供给上看,8月的硅料整体供给比上个月要多,但是这周由于月初还没体现出来。国内项目对组件需求表现疲软,基本处于有价无市的状态。整体海外需求表现平稳,但部分需求出现暂缓。目前产业的价格负反馈还没有开始,负反馈开始之后,产业链的价格会逐步传导到下游,刺激国内的地面电站需求。辅材方面价格暂无变动。消息方面,美国参议院民主党内达成关键的《2022通胀削减法案》获得民主党多数通过,预计众议院将在下周开始审议该法案。若顺利通过则利好美国光伏行业的发展和装机需求,利好相关国内出口美国的相关组件厂商和逆变器厂商。重点关注:隆基股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升、通威股份、大全能源、中环股份、双良节能、京运通、爱旭股份、福斯特、海优新材、福莱特、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。
风电方面,在双碳目标及电力缺口双重背景下,沿海主要省份发展海上风电动力强劲。持续看好风机大型化及海上风电的投资机会,建议关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头,建议关注:东方电缆、明阳智能、金雷股份、禾望电气、新强联。
电力设备等:
国网董事长8月3日表示,下半年将开工建设新一批特高压工程,总投资超1500亿元,进一步发挥电网投资拉动作用。基建补短板,拉动内需稳增长,电网投资覆盖产业链长、见效快,成为逆周期投资、拉动增长的重要选项,建议关注:国电南瑞、四方股份。